Zoho CRM est un système de gestion de relation client créé pour tous les types de sociétés (petites, moyennes ou grandes entreprises). Il est doté d’une fonctionnalité de logiciel de gestion de stock et des transactions, ainsi que de la gestion des contacts, des commandes et des propositions. Cependant, comment utiliser le logiciel CRM Zoho efficacement ?
Sélectionnez votre plan
Avant d’approfondir l’utilisation de Zoho CRM marketing, vous devez déterminer quel plan convient le mieux à des petites et moyennes entreprises. En fonction des fonctionnalités dont vous avez besoin. Zoho offre une large gamme de plans conçus dans le but de répondre aux attentes de presque toutes les sociétés, des entrepreneurs débutants aux plus grandes équipes commerciales à nombreux niveaux où le système de gestion des relations clients demande des fonctionnalités de rapport et de gestion de la clientèle plus avancées. Pour un résultat optimal, vous pouvez vous faire accompagner par des experts de zoho.
Personnalisez vos paramètres
Après avoir choisi un plan, l’étape suivante vise à configurer le logiciel afin de répondre aux attentes de votre équipe de vente. Cela signifie paramétrer vos champs personnalisables, votre pipeline, vos étapes de transaction, les règles des rapports et de scoring. Heureusement, Zoho facilite l’utilisation du menu Paramètres, qui comprend tous les paramètres système d’information et les modules principaux à configurer. Les étapes clés à configurer :
- rapport ;
- champs de contact personnalisés ;
- scoring du prospect ;
- offres et pipeline de vente.
Insérez vos données dans Zoho
Après avoir réglé les paramètres essentiels, l’étape suivante consiste à transférer les données de contact existantes dans Zoho. Les outils de gestion internes de Zoho vous permettent de faire correspondre les champs afin qu’aucune information ne soit perdue pendant le transfert.
Habituez-vous avec la mise en page de Zoho
Une fois que vous avez importé vos données et réglé vos paramètres outil CRM, le technicien examinera les divers modules avec lesquels vous interférerez quotidiennement. Zoho simplifie la recherche des informations dont vous avez besoin à l’aide d’une barre de navigation qui donne accès à toutes les fonctionnalités de votre projet CRM. Il va notamment passer en revue chacun des modules suivants :
Page d’accueil de système CRM
Le tableau de bord est le point de départ quand on se connecte à la solution CRM Zoho. Il vous donne une vue d’ensemble des événements de votre calendrier, des tâches que vous avez assignées et d’autres renseignements pertinents.
Prospects/Leads
Les leads sont des contacts qui entrent dans l’entonnoir de prospection, mais qui ne sont pas encore des clients. En règle générale, ils ont rempli un questionnaire de génération de leads, vous ont expédié des courriers ou se sont inscrits à une liste de diffusion.
Compte/Société
Les comptes sont les sociétés qui traitent avec vous comme clients. Ils vous donnent la possibilité de regrouper des contacts dans une seule et même organisation.
Contacts
Les contacts sont les personnes avec qui vous avez vendu ou avec qui vous avez établi des relations (fournisseur, partenaire, etc.). Quand un prospect devient client, celui-ci est converti en « contact ».
Affaires
Une affaire est une opportunité de vente que vous exploitez au cours de votre processus de vente. Le logiciel Zoho vous permet d’afficher dans un tableau de style Kanban ou sous forme de liste vos offres. Les deux vues vous offrent un aperçu rapide de la valeur de la transaction, de l’étape présente et du temps écoulé à partir du dernier contact.
Activités
Le module activités aide le tableau de ce qui se passe quand vous interagissez avec les clients. Il vous donne des informations détaillées sur vos appels, rendez-vous, tâches et autres points de contact quand vous interagissez avec des prospects, des contacts et des offres.
Rapports et analyses
Les modules vous donnent accès à nombreux tableaux de bord qui offrent des rapports de niveau haut sur la performance gestion commerciale. Ils fournissent une représentation visuelle des nouveaux prospects, des revenus, des opportunités de vente et des comptes, vous permettant de mesurer la performance de votre équipe de vente et le succès de votre plan d’action.
Intégration des dispositifs tiers et du marché
Logiciels CRM Zoho vous permettent d’étendre ses fonctionnalités avec une gamme complète d’intégrations, y compris les emails, les réseaux sociaux, les outils de marketing tiers, ainsi que l’ensemble de la suite logicielle Zoho. Zoho fait référence à sa bibliothèque intégrée sous le nom de Marketplace, qui fournit des outils de recherche et de filtrage qui facilitent la recherche des applications duquel vous avez besoin. Le logiciel (CRM open source, CRM simple, CRM analytique, CRM cloud, Sage crm…) peut automatiser des flux de travail qui vous font gagner du temps ainsi que des efforts les tâches que vous refaites souvent.
